金融对当前光伏产业应有的五个认知金融对光伏产业的宏观认知应当是：当前，中国光伏产业从量到质都已进入新的发展阶段;未来，光伏产业不仅仅是能源产业。

这次不仅仅限于中国，整个世界都如此，换句话说，很可能中国企业在海外建设规避双反的也会纳入其中，在印度建设的的产品也无法出口。但为什么中国的价格偏偏比较高?这涉及到非技术成本为题，包括融资成本、土地成本以及并网成本等，这些问题一旦解决，价格下降还是相当有空间的。

技术进步加快技术进步方面，步伐加快，特别指出的是中国企业在美国已经显现身影，技术进展情况都有。另外，弃光仍然是一个大问题，但是可喜的是弃光率下降了4.5个百分点，值得称道。同时，我国光伏产业已经具备了较强的国际竞争力。基本市场支撑是有的，但不能盲目发展和建设。市场呈现多样化此外，多样化趋势显现。

硅片产量36GW以上，同比增长也是超过20%，预计今年硅片的产量达到68GW或者更多，去年是64.8GW。另一面，成本快速下降为占市场提供了可能性。II.光伏巨头热爱垂直一体化是因为产业各个环节产能投资成本低伴随着这些年的技术进步和上游设备的国产化，光伏设备的投资成本飞速下滑，产业上的老板甚至这样自嘲：折旧多年后的设备的残值都比新买一套设备高。

由于消费者在购买产品过程中没有能力详细了解产品每一个参数，只有通过建立对品牌的信赖以降低交易成本。几年前，在中游还有一些独立的公司，比如说：专门制造硅片的企业;专门生产电池片的企业。写在最后：光伏行业，在上游的任何一个环节，纵然有一定的技术壁垒，但也会被轻松突破。消费者的认知是有过程的，也是有认知成本的，那些多年质量稳定可靠的品牌消费者认知成本自然也就更低，这是一些企业获得长久可靠毛利率的保障。

经过这么多年的发展，光伏产业最终稳定的形成两股势力，一股势力以最上游的保利协鑫生产的硅料为代表，凭借硅料环节较高的资本壁垒，获取了一定的生存空间，并且不断地、积极的向下游扩展;而另一股势力则是一线组件大厂，组件是光伏制造业最后的一个环节，一线组件大厂由于直接面向客户，凭借着把持终端消费市场，不断地在向上游扩展。以阿特斯为例，在海外30多个国家设128个分公司或办事处。

于是，凭借着自己能把产品卖得出去的渠道以及上游产能投资成本较低的客观事实，这些光伏组件企业不断向尚有扩张，逐步成长为垂直一体化的巨头公司。切片流程更是如此，尤其去年开始的金刚线切割革命导致一个切割机台的产能是以前的3倍，以前切片环节还有过独立的公司存在，因为切片环节有自己独特的存在价值，但在以后，就不太可能存在独立的切片厂了，单位切片产能投资只有5年前的十分之一，切片这件事儿就是上下游厂商顺手可以完成的工作。I.光伏行业的特性导致其各环节无明显垄断现象上游企业如要形成垄断，必须有一定优势才行。所以光伏这个产业如何才能有稳定的收益和较高的竞争壁垒呢?依我看：只有在最终的销售端，凭借着多年的品牌和客户口碑积累才能获得一个相对稳定的毛利。

还是回到正题，上图是阿特斯和晶科能源不通产业环节的产能，他们在每一个环节都有不少的存量产能，其他一线光伏巨头公司如晶澳太阳能、韩华太阳能也有类似情况，这些公司在光伏产业的战国时代都是组件公司，由于光伏组件就是最终产品，他们除了要生产还要负责把产品卖出去，于是就构建起来了庞大的经销渠道，而且经过多年的积累，他们的品牌已经在世界各国的市场中得到了一定的认可。2011年英利集团投资六九硅业，耗费130亿的硅料设备设计产能仅仅1.3万吨;而近期四川永祥投资的5万吨硅料产能的总投资也才80亿，短短几年间，单位产能降低致以前的16%。但是近些年分布式电站和户用光伏微小型电站在迅速发展，尤其在发达的市场，户用光伏电站由于不占用额外土地(主要利用家庭、工厂屋顶)，不给电网带来太多额外负担(自发自用)更受政策青睐，分布式和户用光伏占比甚至高达全部光伏装机的40%。我们可以说以前光伏组件企业的品牌是不重要的，但是当分布式占比提高以后，通过销售渠道销售队伍打造的光伏品牌正在日益成为一家组件企业最重要的护城河之一。

我们传统观念中的组件销售是典型的B2B甚至B2G业务，采购方主要是下游电站运营公司以及政府部门，这些大型机构在采购过程中通过招投标流程细化到产品的每一个细节，导致产品的品牌在采购决策中重要性并不高。光伏行业中的公司都爱执行垂直一体化策略，光伏产业流程图中红色框便是当前光伏组件巨头所把持的产业中的流程。

这个销售队伍带来的结果就是相对较高的品牌认知。所以，任何不能直接面对消费者的产业上游，结果都是很惨烈的，纵然短时期会有超高的毛利率，但是潮水般的新产能瞬间涌来。

所以我还是要再次强调之前的观点：光伏产业大致可以分为两股势力，一股势力崛起于硅料端并积极向下游扩张的企业;另一股势力则是最初的组件厂，裹挟着巨大终端需求并且积极向上游扩张。这里我特别想说一句：虽然这些年光伏行业发展面对了太多太多的波折，分多投资人愤愤的离开不再关注，但光伏人不曾因为少了资本力量的关注就停止努力，事实上，我作为一个光伏研究员，我对光伏产业每一天的进步感到欣喜，虽然当前组件的巨头只是2008年估.,值巅峰的不到十分之一，但我深信现在的光伏企业质地比当年更优秀、距离平价上网比历史上的任何时候都近、成本比历史上任何时期都要低太多、比历史上任何时期都更能经受得住大风大浪的考验。最晚明年，单晶硅片环节的利润也会很薄，薄到新的资金不愿意进入，甚至利润薄到有一些产能不得已退出才行。他们大多配有一定的上游产能，而且他们向上游扩张的步伐似乎没有停下来的意思。光伏产业的不同环节以及各个环节的不同企业的竞争情况，最终得出结论光伏行业由于组件企业面相客户掌握销售渠道，并且条件成熟时会不停的向尚有扩张以掠去利润，将会成为真正的赢家。那么光伏行业是什么样的格局呢?光伏企业都是民企，没有公权力的介入，竞争极其充分，没有行政垄断一说;光伏是有一定的技术难度，但专利权利分散，而且光伏产业发展多年，很多专利已经过了专利保护器，即便有新的产业技术，还经常被掌握于上游的光伏制造设备厂商手中，光伏设备制造厂商为了卖设备，自然也就会把专利技术授权;最后也是最终一点，光伏产业各个环节的产能投资成本越来越低，无法形成因巨大资本投入形成的资本垄断。

但也有异军突起的企业，隆基股份就是曾经专注于生产单晶硅片的一家公司，凭借着在A股平台上市，近几年通过增发疯狂融资65亿(净资产才100亿，所以这家公司大部分资本金来自于增发)不断向下游扩张，成本扩展自己的单晶硅片产能的同时收购乐叶光伏，打通上下游产业链，最终在产业中占据了重要的一席位置，成为光伏行业当期市值最大的企业，一举超越传统光伏巨头公司。III.分布式和户用光伏崛起，光伏品牌日益成为真正竞争壁垒2011年双反以前，我们国家的光伏产业两头在外，最上游的硅料95%依靠进口，而终端产品组件90%以上要销往海外，所以从那个阶段历练过来的光伏组件公司，都有完善的海外销售渠道和执行能力很强的销售队伍。

比如说行政权力导致的行政垄断;资源禀赋导致的的天然垄断(沙特阿美);专利以及缄默知识导致的技术垄断;需要巨大资本投入所导致的资本垄断一段时间以来，一些材料反映，一些地方为了做到精准识贫、精准扶贫，搞了一大堆表格要下面填写。

对大家提出的意见和建议，有关部门要认真研究，可采纳的尽量采纳。扶贫开发工作进入啃硬骨头、攻坚拔寨的冲刺期，要把握时间节点，努力补齐短板，科学谋划好十三五时期扶贫开发工作，确保贫困人口到2020年如期脱贫。

实践证明，深度贫困并不可怕。深度贫困地区在2020年如期实现脱贫攻坚目标，难度之大可想而知。我看了2017年6月5日《人民日报》刊登的在内蒙古杭锦旗巴拉贡镇昌汉白村精准扶贫驻村调研形成的《驻村三记》，在他们为什么贫困一记中该记者写到：在我走访的贫困户中，几乎每家都有病人，昌汉白村因病致贫率超过八成。2012年12月底，我就到河北保定市阜平县就扶贫攻坚工作进行考察调研，到了贫困村，访问了贫困户，并主持会议听取了河北省、保定市、阜平县扶贫开发工作的汇报。

各部门安排的惠民项目要向深度贫困地区倾斜，深度贫困地区新增涉农资金要集中整合用于脱贫攻坚项目。对东西部扶贫协作和对口支援、中央单位定点帮扶的对象在深度贫困地区的，要在资金、项目、人员方面增加力度。

分则力散，专则力全。探索资产收益扶贫方式，财政专项扶贫资金和其他涉农资金投入设施农业、养殖、光伏、水电、乡村旅游等项目形成的资产，具备条件的折股量化给贫困村和贫困户。

现在，各方面都行动起来了。要增加建设用地对深度贫困地区支持力度，新增建设用地指标优先保障深度贫困地区发展用地需要，允许深度贫困县将城乡建设用地增减挂钩指标在省域范围内使用。

党的十八大以来，我最关注的工作之一就是贫困人口脱贫。四是生态环境脆弱，自然灾害频发。深度贫困地区党委和政府要坚持把脱贫攻坚作为十三五期间头等大事和第一民生工程来抓，坚持以脱贫攻坚统揽经济社会发展全局。要加大东部地区和中央单位对深度贫困地区的帮扶支持，强化帮扶责任，谁的孩子谁抱。

深度贫困地区也要实现这个目标。扶贫干部要真正沉下去，扑下身子到村里干，同群众一起干，不能蜻蜓点水，不能三天打鱼两天晒网，不能神龙见首不见尾。

湖南针对湘西州深度贫困问题统筹推进产业、就业、易地搬迁、生态补偿、教育、社会保障等十项工程。这几次座谈会，对统一认识、部署行动、交流情况、推动工作，都产生了重要作用。

我在去年12月中央政治局常委会会议听取脱贫攻坚情况汇报时就提出，要实施贫困村提升工程，培育壮大集体经济，完善基础设施，打通脱贫攻坚政策落实最后一公里。在那次座谈会上，我讲到，东西部扶贫协作和对口支援，是实现先富帮后富、最终实现共同富裕目标的大举措，充分彰显了中国共产党领导和我国社会主义制度的政治优势，必须长期坚持下去。

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